中国不干胶标签材料行业现状及发展方向

中国是全世界最大的市场,也是最大的标签消费市场。中国的标签行业尤其是不干胶标签行业经过四十年的发展已经取得了巨大的成绩。据“中国印刷及设备器材工业协会标签印刷分会”的不完全统计,2009~2014年,我国标签印刷总产值呈上升趋势,年产值从2009年的140亿元,增长到2014年的330亿元,5年翻了2.36倍。

以2013年为例,中国境内的不同类型的标签印刷厂约6千多家,产值约300亿人民币,材料消耗总量约为100亿平方米,其中不干胶材料涂布量约为40亿平方米,其他为湿胶标签或其他类型的标签。不干胶材料40亿平方米中出口量约占10%(包括材料和成品标签),按全国13亿人口计算,除去标签加工过程中的损耗和排废,人均消费量超过2平方米,也就是说2013年每人全年消费大约超过2平方米左右的不干胶标签材料。

在中国,不干胶标签印刷市场潜力巨大,根据国外一些权威部门统计,欧美发达国家的不干胶标签人均消耗量是中国的几倍,有些国家甚至高达每人每年消耗十几平方米。中国是发展中国家,随着改革开放,同世界接轨,今后会有更多的领域使用不干胶材料,更多的产品由使用普通的湿胶标签转换为不干胶标签,可以说不干胶标签行业充满了活力和商机。

综上所述,可以看出不干胶标签行业有广阔的市场和发展前景,为此随着标签行业的发展,不干胶标签材料涂布行业迅猛发展,据不完全统计,全国目前共有不同性质、不同规模的涂布厂一百家以上,其中具备一定规模和影响力的大约三十家左右,按所有制性质分为“外资企业”“国有企业”和“民营企业”,其中外资企业是不干胶材料行业的主力军。无论从产品质量、服务,还是从市场占有率上都占主导地位。

以下我们就目前中国不干胶标签材料行业的状况做一些简单的分析。

市场回顾和现状分析

中国最早的不干胶标签技术、设备、材料是70年代初期从日本引进的,进入90年代,台湾的四维和美国的艾利丹尼森公司先后在中国投资建厂,然后欧洲的芬欧蓝泰公司、日本的琳德科公司等也陆续在中国建厂。可以说,中国的不干胶材料制造是先由外资企业引入的,外资企业对中国不干胶材料行业的发展具有重要引导作用。

其实早在上世纪80年代初期,一些国有企业已经将不干胶材料技术、设备引进中国,如天津加工纸厂曾引进日本和德国当时最先进的涂布线,其制造的产品供不应求。但由于管理机制和市场变化等方面的原因,这些企业都先后转制而销声匿迹。目前,只有央企广东冠豪高新技术股份有限公司挑起民族工业振兴的大旗,引进最先进的设备,建立了有利于竞争的管理机制,引进高科技人才,在华东建厂扩大生产规模,在这个行业中博弈拼杀。

民营企业是标签材料行业的新生力量,是数量最多、发展最快、潜力最大,但也是风险最大的群体之一。从表1中可以看出,民营企业的占比最大。民营企业的情况比较复杂,有的企业引进最先进的设备,欲同外资企业竞争;有的企业设备简单,为低档市场服务;有的企业涂布特种产品,为特殊行业服务。民营企业有共同的缺点,就是在当前竞争激烈的市场环境中,风险大,竞争力不强,如果经营不善,会有被市场淘汰的危险。

企业类型 民营企业 国有企业 外资企业
不干胶涂布厂占比 91% 1% 8%

表1 不同性质的不干胶涂布厂所占的比例

目前,中国的不干胶材料市场基本上是被外资企业所垄断。虽然从表2看外资涂布厂的涂布量不足50%,但是国内中高档材料的市场基本上是外资企业的天下。如国内企业规模位居前100的标签厂所用的材料中80%以上是外资企业的产品,国内材料供应商的材料只能做补充。印刷厂对外资企业的材料已经形成一种依赖,所以外资材料供应商从标签行业中赚取了大量的利润。

企业类型
民营企业
国有企业
外资企业
涂布量占比 55% 5% 40%

表2 不同性质的不干胶涂布厂涂布量所占的比例

不干胶材料行业中,目前无论是外资企业还是国有企业、民营企业,在原材料上大部分是国内采购,包括面材、底纸、硅油、黏合剂等,所以说大家基本上是站在同一起跑钱上。在设备配置上,外资企业的先进设备,国有企业、民营企业也可以购置或者说已经拥有。外资企业在硬件上已经没有绝对的优势,他们的优势就是借助国外先进的管理经验和雇佣中国的优秀人才,以及先入为主的市场占有率。

目前国内的不干胶涂布行业所面临的最大问题就是产能过剩,企业间竞争激烈,利润低。我国不干胶标签所占比例,以及不同地区的不干胶需求比例见表3、表4。随着行业的发展,企业关停并转,重新洗牌是大势所趋,不同性质的涂布企业都有风险,不进则退,还会有被淘汰的风险,所以加强服务、保证质量、开发新产品是企业生存的需要,是企业的必经之路。

标签类型 湿胶标签 不干胶标签 其他标签
占比 55% 35% 10%

表3 所有种类标签的比例

地区 珠三角 长三角 京津冀 其他地区
消耗量比例 30% 35% 10% 25%

表4 各区域的不干胶标签消耗量比例

国内不干胶材料涂布行业与国外同行业的差距

不干胶材料制作技术是上世纪30年代美国艾利丹尼森公司发明的,而中国的不干胶材料行业是美国艾利丹尼森公司1994年在中国投资后才逐渐发展起来的,在时间上我国同国外发达国家有大约60年的差距。不干胶材料行业也有一个庞大的产业链,包括纸张、化工、设备、电子等行业,由于我国的同类行业同国外相比差距大,所以国内的不干胶行业同国外发达国家相比有巨大的差距。

1.涂布设备

欧美发达国家涂布设备的涂布速度可以达到800~1000米/分钟,正常情况下也可以保持500~600米/分钟左右,而国内制造的设备一般的最高涂布速度为200米/分钟上下,有些小型企业的设备甚至速度为每分钟几十米,差距太大。

设备的自动化水平是衡量设备水平的标准之一,国外发达国家的涂布设备基本全自动控制,包括黏合剂和硅油的涂布厚度自动检测,涂布过程中的质量自动扫描跟踪记录,底纸、面材的自动换卷、自动切换,涂布张力的控制,设备为不停机生产。

涂布速度越快、自动化水平越高,生产效率越高,质量越稳定,所以国内外资不干胶材料厂都是采用进口设备,这也是外资企业能够占领中国市场的原因之一。

2.底纸和面材

原材料包括底纸和面材,而底纸和面材又由纸张类和薄膜类构成。原材料的质量直接影响成品不干胶材料的质量,因为不干胶材料是复合材料。中国是森林覆盖率较低的国家,造纸行业没有优势,同样薄膜材料的制作生产,由于国内化工水平和资源方面的原因,也没有优势。

使用国内材料涂布复合的不干胶材料同进口同类材料相比差距太大,包括材料密度、平滑度、色泽稳定性和张力均匀度等方面。目前国内中高档不干胶材料的面材基本上是进口的,或国内外资企业生产的,全部国产原材料制作的不干胶材料只用于低档次的标签产品。

在底纸方面国内的制作加工企业做了大量的工作,所用的纸浆以进口为主,成品质量虽然同进口底纸有差距,但是只要质量稳定完全可以应用,所以目前中高档的不干胶材料基本上是由进口的面材和国内生产的底纸组合而成,底纸国产化的工作已经解决,可以满足国内市场的需求。

3.粘合剂和硅油

黏合剂和硅油是不干胶材料重要的组成部分,目前这两方面的市场同样都被外资企业占据着,如巴斯夫、罗马哈斯、道康宁、GE等国外公司。外资企业的产品是按国外发达国家标准制作的,当然是国外发达国家的质量。

近年来,国内陆续出现一些小型黏合剂制造企业,为一些中小型涂布厂提供配套服务,可以生产不同类型的黏合剂产品,虽然在原材料的选配、设备精度和工艺上同外资企业有一定的差距,产品质量也有差距,但是由于产品对路,服务及时,价格有竞争力,深受涂布厂的欢迎,是一支新生力量。

4.工艺管理

工艺管理包括产品制造工艺的管理和现场管理。国外发达国家的不干胶涂布企业有多年的经验积累,其工艺管理已经形成一个体系。产品生产标准化、数据化,每一个产品都有详细的档案记录,所以每批次的产品质量和批次间的产品质量完全一致,基本不会出现质量问题。原材料质量稳定、设备精度高、工艺管理到位,所有这些都保证了不干胶材料质量。在现场管理方面,自动化仓库和机械人运输在国外涂布行业已经实行多年,所以参观国外涂布厂,看不到操作者体力劳动,全部工作都由计算机编程后自动完成,生产车间的纸芯管、废纸边通过管道运送到回收处理工序,半成品和成品通过轨道,由机械人送到指定位置,在车间里见不到人,只见到设备在运转。

国内的涂布企业情况参差不齐,外资涂布厂管理的很好,国营企业次之,而民营涂布厂问题最多。因为这个行业门槛很低,所以国营和民营企业在管理能力、设备配备、操作水平、原材料采购、工艺管理等方面,存在太多的问题,导致产品质量不稳定。而外资企业有国外的经验和管理体系,能够保证产品质量,这就是外资涂布厂市场占有率高的根本原因。

中国不干胶材料行业的发展方向

打破外资企业在标签材料领域的垄断局面是当前发展民族标签材料工业的主要任务,因为只有打破这种垄断,国有企业、民营企业才能生存,才能振兴发展。一些大的外资企业由于进入中国市场早,市场占有率高,资金雄厚,在国内各地都有销售网点,各类服务到位,民族企业在现有的结构下很难同其竞争,只能当配角。

中国的不干胶材料生产企业为了加大市场占有率,必须向外资企业学习,必须做好以下几个方面的工作。

1.利用新技术、新设备、新工艺,提高装备水平

没有高水平设备的保证,不能生产出高质量的产品,这是基本的常识。国外先进涂布设备的引进和国内涂布设备的开发以及企业现有设备的升级改造是当前国内不干胶涂布行业的迫切任务。

不同的涂布厂可以根据自己的特点和客户的需求,发展自己的装备,但一定要把先进的科技应用在现有的设备上,如红外线扫描黏合剂涂布量检测系统,复合质量、表面缺陷在线检测系统,恒张力的原材料自动切换系统,离型纸涂硅量的自动控制系统等等。

具备先进的设备是生产高质量产品的保证,所以下一步国内的中小型不干胶材料涂布企业必须要完成这项工作,否则企业不会有快的发展。

2.加强管理,提高自身水平

企业有了先进的设备之后,还必须有先进的管理和先进的人才。ERP管理软件是国内涂布行业普遍使用的计算机管理系统,但是当前仍有一部分企业停留在原始的管理模式中,所以企业必须大力推广使用ERP管理软件,减少企业的盲点,提高管理效益。企业的数据化管理,对整个系统的人员素质有一定的要求,所以不同岗位的管理者都要与时俱进、加强学习,这样才能用好先进的管理系统。

生产车间现场管理的标准化、数据化是当前标签材料涂布行业迫切需要做的工作,很多企业多年来没有技术数据的积累,经常出现产品质量问题,随着人员流动的加快,这种现象更为严重。所以企业现场技术数据的积累,建立原始产品技术档案,尤为重要。这方面国内企业同外资企业差距太大,所以国内企业必须在生产数据的原始积累上多做工作,总结经验,这样才能提高和确保产品质量。

3.提高服务水平,帮助客户共同开发市场

外资企业能够占领中国市场的主要原因就是有全方位的服务,而内资企业普遍缺乏配套服务。以美国艾利丹尼森公司为例,他们有遍布全国的销售网络和材料分切配送机构,每个地区都有技术服务人员随时解决印刷厂遇到的各种问题,公司本部有市场和研发部门,可以根据市场的需求开发新产品,引导客户开发市场,达到双赢。

在不干胶材料行业,销售大概分为三类,一是营业型销售,也就是坐商经营;二是推销型销售,三是服务型销售。外资公司都是服务型销售,而内资企业的销售模式基本以营业型和推销型为主,缺乏配套的服务,所以内资企业的发展方向就是加强服务意识,建立服务机构,为客户提供全方位的服务,只有这样才能扩大市场的占有率,企业才能不断发展。

4.扩展市场,与国际接轨

亚太地区是世界上发展最快的标签市场,而中国则是亚太地区发展最快的国家。所以内资不干胶材料企业应该充分利用国内的资源,做出市场需要的产品进入国际市场。目前,国内涂布材料的出口量大约为标签材料总产量的10%,其中外资企业的出口量占绝大部分,内资企业出口的数量很少。

在产品方面,目前高档材料和利润高的材料以及技术含量高的材料,都被外资企业垄断或者从国外公司进口,内资企业基本上没有市场占有率,仅仅加工中低档次的材料,因此利润低。所以内资企业必须加大研发力量,开发新产品,加大中高档产品的市场占有率,为内资企业的发展闯出一条新路。

建设绿色环保、可持续发展的不干胶材料行业

不干胶材料制造属于造纸行业中的加工纸行业,材料在涂布、复合和分切加工过程中会产生边角废料,给环境带来污染。同时从标签生产、应用的整个产业链来分析,同样会有污染,印刷厂在标签的印刷加工过程中也会产生边角废料;而终端客户在使用标签后会产生大量的废底纸,所有这些都会对环境造成污染。

在我国,处理不干胶废弃物通常的作法就是焚烧发电、取暖或填海造地,这些处理方法一是会造成二次污染,二是废弃物中的有用资源就浪费了。由于废弃物不能够回收循环再利用,造成了社会公害,直接涉及民生问题。

欧美发达国家的不干胶标签行业在节能环保、废弃物的回收利用方面做了很多工作,有很多成功的案例,已经进入社会化管理的初始阶段。通过参加国外的尕览会和拜访国外的印刷厂我们了解到,目前欧洲的不干胶标签行业已经开始关注涂布厂、标签印刷厂和终端用户废弃物的处理,专业化的处理工厂已经出现。废弃物不仅仅用作燃烧发电、填海造地,而是通过分解合成处理,二次利用,如纸质底纸可以去掉硅油后再次造纸,PET、OPP底纸处理后可以成为塑料工业的原料,带有油墨的印刷边角料可以制成建筑材料或工业原料。

在欧洲,印刷废弃物处理社会化的雏形已经建立,政府给予政策补贴,不干胶标签材料产业链的废弃物经回收网络处理并得到恰当的经济补偿,专业的处理厂科学地处理这些废弃物,避免了二次污染,并创造了经济效益。

同国外发达国家相比,我国不干胶标签行业废弃物的分解合成处理、二次利用工作还没有开始,还是传统的处理方法。随着国内环境污染的日益严重,不干胶标签行业的废弃物处理势在必行,要与国际接轨,要借鉴国外成功的经验,采取符合中国国情的处理方法。

政府部门要积极参与和领导不干胶行业废弃物的处理,同相关企业座谈,制定法规文件和各类优惠政策,对有贡献的企业,在税收上给予减免、奖励。建议可以参照国外成功的经验,先从国内的涂布厂或造纸厂开始,增加废弃物回收和再生设备,并建立社会化的废弃物回收网络系统。政府在资金上、工人就业等方面对企业给予支持,初步形成一个不干胶标签行业废弃物的闭环再生系统。同时我们要密切关注欧美发达国家不干胶标签行业废弃物的处理情况,借鉴他们成功的经验,改善我国不干胶标签行业废弃物处理的状况,最终达到节能环保、减少污染的目的。

本文探讨了国内不干胶材料行业的基本情况,有些数据可能不准确,观点也难免偏颇。最后希望业内同行多提好的建议,为我国不干胶标签材料行业的发展做贡献!

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