华为手机在非中国市场如受影响:三星苹果将受益

中美贸易战火下,美国祭出对华为的禁售及禁卖令,让相关供应链都高度关注后续事件的发展,天风国际分析师郭明錤最新报告整理出11个问题,解析美国对华为实施出口禁令的关键议题与情境推演,他认为,台积电会在合法前提下捍卫客户权利,另外,近期三星、苹果供应链股价修正反而提供买点。

郭明錤在最新电子行业趋势报告中,列出在过去两星期投资人最常问到11个与华为相关的问题,有关美国是否会施压台积电,禁止出货给海思一事,他表示,相信台积电会在合法前提下捍卫客户权利。

另外,郭明錤分析华为手机供应链所受到的影响,他指出,原本推估华为去年及今年手机出货分别为2.1亿支及2.7亿支,非中国市场的整体出货比重约40~45%,但如果华为新手机无法预装GMS,已有非中国地区的电信运营商停售华为手机,造成过去1~2星期华为手机全球供应链的股价明显修正,代表资本市场预期华为手机在非中国市场可能存有潜在风险。

郭明錤说,华为手机出货问题对大部分供应商在中长期的影响不大,因为可以改出货给竞争对手;但对华为已积极采用的手机零组件供应商来说,可能会受害较多,包括晶圆代工、相机、ToF、COF等。

郭明錤指出,如果华为手机持续在非中国市场降低出货,近期三星与苹果供应链股价修正反而提供买点,他预估,三星今年手机出货可望达3~3.2亿支部,苹果在非中国手机市场市占增加,可抵销在中国市场的市占下滑,长期来看,iPhone年出货量可望重回约2亿支。

郭明錤表示,在推估美国禁令对华为手机出货量的影响及谁将会受益的问题上,在华为找到替代方案前,预估每月手机出货将约下滑800~1,000万支,最乐观情境是华为可在6~7月推出自有操作系统,且可取代Android+GMS,那么今年出货量预计将由原先预计的2.7亿支,下修至2.4~2.6亿部。

但如果华为自有操作系统不在今年推出,或是无法完全取代,那么今年手机出货量可能下修至1.8~2亿支;他指出,如果华为在非中国市场的市占下滑,三星将是主要受益者,苹果则是第二受益者。

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