PCB行业景气走缓:2018产值仍创历史纪录

受到美中贸易战不明、英法政治纷扰,以及中国经济降温等大环境影响,终端市场杂音频传,加上手机等终端市场成长趋缓,台湾PCB产业2019年前景保守看待,预估产值年成长率仅比2018年微幅成长1.5%左右。

随着未来5G、车用、物联网、人工智能等新应用蓬勃发展,迎来更多市场机会与挑战,将是影响PCB版图发展的关键。

台湾电路板协会(TPCA)近日举办「展望2019 PCB产业关键趋势研讨会」,会中邀请Garmin亚太区营销协理林孟垣、工研院产科国际所研究员林松耀和资深研究员董锺明进行专题演讲。

PCB景气走缓,2018产值仍创历史纪录

观察2018年第4季全球PCB产业表现,林松耀指出,2018年第4季台商两岸PCB产值为新台币1,810亿元,比上季衰退0.9%,亦较2017年同期下跌3.2%。全年来看,2018年台商两岸PCB产值为新台币6,514亿元,创下历史新高纪录,相较2017年成长5.2%。

在海外部分,日本2018年第四季境内硬板产量年增5.1%,产值年增10.2%;软板产量年减17.6%,产值年减23.9%;载板产量年减0.2%,产值年减11.1%。北美地区2018年第四季接单与出货比(B/B ratio)贴近1.0,反映2018年底美国电路板市场需求趋缓。

林松耀引用IMF于1月21日所公布的最新世界经济展望,预估2019年全球经济成长率为3.5%,略低于2018年的3.7%,也比2018年10月所公布的预估值下调0.2个百分点。IMF对2020年全球经济成长率也同步下修至3.6%。由于经历连续两年的稳定扩张之后,全球经济成长脚步放缓的速度比预期为快,包括美国、日本、欧元及中国等,加上欧洲政治纷扰、美中贸易战等因素干扰,全球风险正在升高,不可不慎。

伴随着全球经济成长趋缓,造成铜等原物料价格下跌;而全球政治风险提高,带动近期金价上扬。原物料价格波动,不仅增加全球经济展望的不确定因素,也将拉高产业界潜在风险。

展望2019年,受到美中贸易协议不明,中国经济降温,英法政治纷扰等大环境影响,以及手机等终端产品市场成长趋缓,林松耀预估2019年台商两岸PCB产值将较去年微幅成长1.5%左右。

针对2018年全球PCB产业表现,董锺明说,其实就是2017年经济复苏带来高度成长的延续,成长率虽然降为6.31%,但产值达到691亿美元,再度创下历史新高纪录。他表示,产值持续创高,主要受到「三个趋势」及「三个意外」影响,三个趋势包括高阶PCB(Advanced PCB)、大数据(Big-data)和汽车(Car)等需求兴起支撑;三个意外分别为PC出货量缓跌、IC载板供不应求、苹果(Apple)智慧手表与蓝牙耳机等外围成长爆发所带动。

台湾仍为全球PCB龙头中国急起直追

就各国在PCB产业排名变化分析,2018年台湾厂商仍以31.3%的市占率稳居全球龙头地位;中国厂商则已挤下日本,跃升为全球第二大,2018年市占率为23%。董锺明说:「(中国)本来看不到(台湾)车尾灯的,现在快要撞上来了。」以此形容中国厂商逐步进逼台湾全球PCB龙头地位,台厂后续仍宜审慎观察。至于位居第三的日本市占率则降至为19%;韩国则为14%,排名第四。

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