中资财团拟向面板商JDI注资36亿元:占股49.8%

日本中小尺寸显示面板龙头企业JDI(日本显示器公司)的增资方案,4月12日水落石出。中国大陆与台湾地区联手的中资财团Suwa Investment Holdings LLC(下称Suwa财团),拟向JDI注资600亿日元(约合36亿元人民币),并将持有JDI的49.8%股权。

Suwa财团由三方构成,包括台湾地区的触控面板厂宸鸿(又称TPK)、中国大陆嘉实科技投资管理有限公司(下称嘉实科技)、富邦蔡氏家族之私人投资公司Cosgrove Global Limited / Topnotch Corporate Limited(下称CGL Group),嘉实科技及CGL Group分别占Suwa财团股权的34.5%及23.6%。

JDI公司目前的核心优势主要体现在三方面:一方面是在LCD显示技术,尤其是在LTPS(低温多晶硅)-LCD显示技术上有较强的技术积累;另一方面是与Apple良好的合作客户关系;第三方面是在车载显示等专业显示领域,JDI仍有明显优势。群智咨询的数据显示,2018年JDI以17.2%的市场占有率位列全球车载显示面板行业出货量首位。

据JDI的官网公告,JDI与Suwa财团签订资本业务合作合同,同时与台湾TPK签订LCD业务合作基本合同,还与嘉实科技达成OLED业务合作基本协议。

按照JDI与宸鸿签订的液晶显示器业务合作合同,通过构筑两家公司的经营资源组合的合作体制,以扩大彼此的企业价值为目标。双方充分利用各自拥有的全球供应链管理功能,以及广泛的客户基础,强化液晶显示器业务。两家公司一起完善技术、产品组合,以扩大业务。

按照JDI与嘉实科技达成的OLED业务合作基本协议,双方将共同推动OLED量产计划,把JDI的技术力和嘉实科技的资金筹措能力结合起来,以让JDI成为OLED显示器的设计、制造、销售的领导公司为目标。

本次Suwa财团向JDI注入的600亿日元,包括两个方面,首先是以420亿日元,认购JDI发行的新股840万股,发行价格为每股50日元;其次以180亿日元,认购JDI之可转换公司债券,转股价格为50日元。此外,Suwa日后可能根据JDI运营的需求,另行认购200亿日元JDI的可转换公司债券。

与此同时,JDI原股东INCJ(日本官民基金,又称产业革新机构),也对JDI提供资金支持,包括五年期770亿日元的长期贷款及750亿日元的优先股份,总共承担1520亿日元的支援。

通过这次增资,JDI的股权结构将发生重大变化,从INCJ持股25.3%,变为Suwa财团控股49.8%、INCJ持股12.7%。也就是说,这次增资之后,中资财团Suwa将成为JDI的大股东。前提是,2019年6月20日至12月30日期间,Suwa的600亿日元出资要全部到位。

JDI表示,通过这次增资,希望强化财务基础,扩大产品和顾客组合,巩固在全球显现技术中的地位,提升收益,实现股票价值的长期最大化。

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