OLED柔性屏热潮:京东方或将超越三星显示

春节前各种雷爆的股市,在春节之后突然出现连续大涨行情。尤其是柔性屏的概念股,作为国内面板龙头企业的京东方连续几天涨停,气势如虹。除了京东方之外,深天马A、星星科技、领益智造、凯盛科技、维信诺等多家柔性屏概念股涨停。国金证券分析,折叠手机推出在即,OLED柔性面板厂商受益,而随着2019年国内多条面板产线量产,行业将迎来新的机遇。

折叠屏热潮下,柔性屏概念股受追捧

柔性屏是显示屏技术当中的一次革命性突破,无论是移动设备还是可穿戴设备,柔性屏都大有用武之地。据IHS的统计数据显示,柔性AMOLED面板市场规模将从2017年的约580亿元,增长到2020年990亿元左右,年均增速约为20%。

柔性屏概念股这两天大火,主要是各大厂商将于近期发布折叠屏手机。

2月1日,华为消费者CEO余承东在微博上发布的华为5G折叠屏手机邀请函显示,将于巴塞罗那时间2月24日14:00举办发布会,发布华为首款可折叠屏幕手机。这也是华为首款5G手机。

2月12日,手机界的巨无霸三星宣布,将在2月20日发布新机。在三星的发布会预告视频中,画面文字用折叠屏的效果呈现,这意味着此次三星此次要推出的新品极有可能是柔性屏手机。

此外,小米、OPPO等公司也陆续披露了其折叠屏手机产品或计划。有机构预测,2019年柔性屏产能有望反超硬式屏,达到61%的比重。

可折叠设计最大的变革在于舍弃原有刚性的玻璃材料,转而使用柔性PI材料同时采用薄膜封装。这一设计有两大用处:一方面可折叠手机应用有望带动OLED渗透率加速提升,另一方面多屏折叠可突破原有手机的尺寸限制,显示面积增加将加速提升发光材料需求。

申万宏源认为,可折叠手机的成功推出将有望塑造手机新生态,加速OLED渗透率提升,带来PI等新兴材料变革同时提升发光材料需求,而国内面板厂商逐渐成熟崛起,为材料国产化配套奠定了基础,上游材料企业有望进入加速发展阶段,推荐关注板块内柔性显示材料、有机发光材料、薄膜封装材料的投资机会。

柔性屏市场争夺战

前几年,三星已经提出“折叠屏”的概念屏。但由于技术不达标,“柔性屏”一直处在“雷声大、雨点小”的阶段。直到2018年才取得进一步的突破。2018年底,中国独角兽企业柔宇科技发布全球首款折叠屏手机柔派。

随着技术的提升,手机柔性屏将成为新的趋势。由三星引领,国内华为+OV+小米跟进,预计2019年出货量在百万级,为应用元年。根据IHSMarkit预测,2019年可折叠AMOLED面板出货量将达到140万台,此后快速增长,预计到2025年可折叠AMOLED面板出货量将达5000万台,可折叠AMOLED面板占AMOLED面板总出货量的8%,占柔性AMOLED面板总出货量的11%。

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