当苹果盛宴落幕:台湾科技业下一个10年

IT 产业 10 年前曾遇成长停滞期,iPhone 适时出现,不仅彻底改变人们生活,也串起苹果供应链,苹概三王更引领台股风骚,如今苹果光环渐淡,台湾科技业即将进入新世代赛局。

PC 及 NB 产业在 2000 年以前蓬勃发展,带动台湾科技产业黄金年代,也奠定了台湾代工王国美誉,当年红极一时的广达、华硕、仁宝,更是包办全球95%以上的笔电(NB)代工生意,其中华硕及广达曾先后以每股 890元(新台币、下同)及 850元登上股王宝座,走过辉煌历史,但均在 2008及2009 年间一度跌破30元。

第一代 iPhone 诞生,引领 10 年科技趋势

2007 年第一代 iPhone 诞生,从此智能型手机成为近 10 年的科技大趋势,也让当年面临 IT 产业成长停滞瓶颈的台湾科技厂,获得转型契机。 苹果不仅为自己创造奇迹,也让台湾科技业延续十年的辉煌年代,并蕴育了苹概三王,包括权值最重的台积电、股价最高的大立光及小股东人数最多的鸿海。

回顾过去 10 年赛局,科技浪潮转换之际,不少站在浪头上掌握住大趋势的企业快速壮大,除了苹概三王外,包括可成、玉晶光、稳懋、康控-KY、美律、嘉联益、和硕等苹概股也曾经风光多年。

当然,也有错失大趋势,进入「失落 10 年」的企业,组装厂的广达、华硕、仁宝,电池厂的顺达、加百裕,连接器的宏致、佳必琪、电源供应器的飞宏、冠西电、联昌等仍积极寻求突破转型的机会。

从笔电到手机世代,鸿海皆稳稳抓住商机,反观广达与仁宝因固守城池,反而失去更大江山,从晶圆代工、系统组装到各个零组件都见到此起彼落的故事。

一颗苹果救台湾神话破灭,产业迎接新战场

智能型手机带来的产业典范转移,电源龙头厂台达电董事长海英俊就曾坦承,台达电靠着PC 及笔电产业一路壮大,跃升全球电源供应器龙头,但却错过手机产业崛起的大商机,海英俊为此感到相当可惜,「 既然错失了手机世代就不能再错过新科技下一世代」,看准下一个大趋势,台达电在绿能科技、云端、AI、电动车等热门产业,积极布局。

苹果 1980 年以每股 22 美元上市,2018 年 10 月初冲上历史新高 233 美元后,市场原本还对苹果新机有更多期待。

然而,2018 年 9 月,苹果新机上市彻夜排队的人潮不再,就已透露出破绽,果迷评语「了无新意,贵的让人下不了手」,独特性渐失成为苹果最大的致命伤。 一颗苹果救台湾」神话在 2018 年瞬间失灵。 销售不如预期,密集砍单、罕见调降财测,一连串的利空,让全球苹概股在 2018 年 10 月后惨遭血洗;2019 年能否再放苹果光,有待时间印证。

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