智能手机中端面板LTPS普及:深天马出货量称王

智能手机中端面板LTPS普及,下压低端a-Si市场。

2018年对于中国的智能手机面板厂商来说,虽然没有经历了缺货、涨价的2017年风光,但在全面屏的普及下,不但把扩产的产能给积极消化掉了,并且价格的降幅速度也得到了一些抑制,远低于往年的年减三成价格行情。

2018年全球的智能手机出货基本上没有什么增长。其中在全球市场上三星、苹果、LG等国际品牌的出货量上仍然保持着同样的规模,富士康旗下品牌的出货增长,则差不多把台湾品牌手机交出的市场份额给填补,因此中国国产智能手机的整体出货量,在全球市场下也基本上没有什么增长。

但是中国品牌手机的市场集中化,却给中国的整个显示行业带来较大的改变。

首先是市场集中化后,显示行业的服务成本显著下降;同时,品牌集中采购后,虽然品牌的议价能力增强了,但是相对的来说,价格与成本倒挂的现象,或者说价格战的力度也有所降低。

另外,品牌集中后,可拼的赛道也集中到了中国本土供应链上,这样本土供应链的技术与研发溢价慢慢开始体现出来,以前那种为了在市场上圈地的盲目价格战,今年在面板企业间也出现得越来越少了。

最后是,随着国外的面板企业逐步退出全球的智能手机LCD市场,除了与苹果共建了产线的几条日本、韩国LTPS LCD产线外,整个市场的交锋完全集中了到中国内地与台湾企业间的竞争上。

事实上,今年的手机LCD面板市场竞争却变得更加残酷,主要的得益于LTPS工艺的成熟,让深天马、华星光电、友达的新产线良率得到了保障,特别是在产品转为超窄边框全面屏后,还能保持与传统16:9产品差不多的良率水准,变相的为这些厂商赢得了较好的收益。

其中深天马借助产能与技术积累的优势,不但在非苹果阵营里保持了出货量与营收第一的位置,还在今年新品挖孔全面屏的产品上,保持领先同行一步,成为出货量最大的一家,产品占据该品类的市场份额超过八成,仅这一品类的产品,年出货量达到了千万片的规模。

深天马原来LTPS-LCD的主要客户,是JDI产能供应不足,以及价格服务跟不上的索尼、华硕等日资与台资品牌,还有国内的联想、小米、锤子等。但在参与了2016年、2017年的行业价格战后,日资与台资品牌手机基本上在市场败下阵来,与老牌的安卓机皇“HTC”一样,逐步退出历史舞台。

不过今年由于JDI的新产线忙于苹果iPhone XR的产品生产,不再混供华为手机显示屏,让华为不得不把订单转移给深天马,并导入台湾技术的TDDI产品,一下子成为了深天马的主要客户。

事实上,小米的很多机型也跟华为一样,由于JDI的产品布局变动原因,全部把高阶LCD机种的订单,也转移到了深天马的产线上,再加上原来深天马在小米中端机型供应上的传统地位,小米今年对深天马的出货贡献仍然很明显,可以说小米今年新增出货所带来的订单需求,有一半进入到了深天马的手里。

同样,为了重新平衡业务与技术重心联想,今年也开始努力重建联想的手机业务,虽然机型设置明显有以价格来圈地的嫌疑,但在LCD面板的配置上,并没有降低标准,也成了深天马稳定LTPS出货的重要助力厂商。

友达则是紧接着深天马在市场上获利的厂商,友达不但跟小米、华为一起开发新的全面屏产品,还是OPPO、vivo的传统供应商。2018年OPPO、vivo的主要增长,多数来自于采用三星OLED显示屏的中高端机型,但出货量增长最快的中端机型,则基本上是采用友达屏幕的LCD机型。

深超和深超转卖给群创的LTPS产能,一直是小米的重要采购对象,如果不是两家的产能分配有限,相信小米所有的LCD机型,放在两家身上。

小米今的出货量持续增长,特别是印度等海外市场的增长,背后的面板供应配套,都是由深超和群创支持,因此今年深超的低端a-Si LCD面板和中、高端的LTPS LCD面板,在小米和富士康旗下的诺基亚拉货下,反而成了行业紧缺资源。同样,深超跟群创的中小尺寸面板线,也成了鸿海内部最稳定盈利的部分。

随着LTPS全面屏手机产品的不断开出,加上华为今年的出货量快速增长的机型主要以LTPS LCD为主,让华为在京东方的LTPS面板采购上也加大了力度,并且一度影响到了三星在京东方的采购份额。这样一来,三星开始与原来并不打算合作的武汉华星合作,从武汉华星采购LTPS LCD屏幕。

武汉华星原本是想为TCL手机模组配套服务的产线,准备供应TCL手机、乐视手机、酷派手机三个主要品牌。不过由于TCL手机、乐视手机、酷派手机三个品牌都在2016年和2017年两年内,因为经营错误与市场定位不准,三个品牌基本上算是从市场上消亡了。

这就导致了武汉华星从一开始,就处在十分尴尬的地位,其它品牌手机不太搭理它,自己还因产品线与技术的原因,又被原来的合作伙伴深超和三星所顾忌,所以武汉华星一直不太被业内所看好。

武汉华星在品牌客户那拿不到订单的情况下,开始跟友达一样,把LTPS的规格做低,同时也压低全线的产品价格,行业角色也成了两年前的京东方与深天马。

不过今年华星还是遇到了一个好的时机,2018年由于中国市场的LTPS面板需求增加,三星也开始回过头来扶持老搭档华星光电,把部分LTPS面板订单下给武汉华星。

刚刚提到,友达一直是OPPO、vivo的LTPS重要供应商,但两家的采购量并不能完全满足友达的产能需求。所以一直以来,友达的LTPS价格都不是很高,都是以保住产能稼动率,维护整体的运营稳定为主。

友达也跟武汉华星一样,有很多低规格的LTPS产品,其主要的目的也是为了把价格做低。因此,友达的手机显示屏除了在OPPO、vivo那占有较大的份额外,也是深圳市场高端机型的主要货源。

不过,今年的全面屏行情火热,加上华、米、O、v的出货增长速度继续,友达的LTPS产能也跟京东方的一样,被华为开始抢占。华为订单的充实,也刚好让友达从深圳市场的衰退泥潭中抽身出来。

武汉华星和友达的产能,虽然有三星与华为的新增订单消化了一部分,不过其中一部分产能,还是靠其低规格的LTPS抢夺原来的a-Si市场份额而来,这就导致了低端a-Si市场开始更加艰难。

全球的LTPS产能除了中国内地与台湾的这些后建的产线外,剩下的就是几大面板厂与苹果共建的产线,以及鸿海新近在美国投建的一条6代线。相比中国内地的几条新建6代LTPS面板产线来,这些围着苹果手机需求而建的产线,除了满足苹果手机需求外,不是经营困难,就是转而生产OLED手机面板去了。

这些产线里,三星的LTPS面板线几乎全部转换去了生产OLED手机面板,夏普的LTPS面板线前几年由于运营困难,实际上开工并不足,苹果分配的iPhone手机面板订单也常常无法完成。

夏普并入鸿海后,也只拿到了苹果的售后维修订单,供应富士康的太原基地。同时,夏普的LTPS面板线还供应自己夏普手机的LTPS显示屏。另外,随着智能手机对OLED面板的需求也开始明朗,夏普从2018年开始,也开始改造LTPS面板产线来生产OLED面板,并已经供货给自己的夏普手机。而夏普这些OLED面板量产经验,很可能会快速的复制到鸿海美国新建的6代线上去。

这些年来一直较为稳定给苹果手机供货的LTPS面板线,就LG和JDI建的LTPS产线比较正常。LG由于运营力度较强,一直是苹果的手机面板的出货大户,如果苹果不是为了保住JDI的那点LTPS技术与专利,说不定LG会一直是苹果LTPS手机面板的最大供货方。

LG除了在苹果手机面板上保有一定的出货规模外,它还是最大的笔电LTPS面板供应商,实际上,LG的LTPS面板能够有所赢利,跟它生产看似不赚钱的笔电LTPS面板有着很大的关系,只是没有引起行业的关注而已。

另外,LG跟中国的面板厂商一样,在获得了三星的RGB OLED手机面板技术专利授权后,也开始应苹果的要求,转换生产手机OLED面板,并与苹果一起共建了新的OELD手机面板线。不过与LG此前正常生产W+RGB智能手表面板的情形不一样,LG在拿到了三星的RGB OLED手机面板技术专利授权后,同样在一些量产技术细节上受阻,迟迟未能克服一些量产技术指标,产品到现在仍未满足到苹果手机产品的正常出货标准。

JDI真正的LTPS产能,也都是与苹果共建的,因此JDI想在苹果产品的获得较高的利润肯定很难。而JDI继承索尼、日立和东芝的旧a-Si面板线,根本就是越做越亏的过时产能,不管是产能规模还是价格,都被台资企业和后起的中国内地企业压着打压,JDI在运营了不到两年后,就把所有的旧线关停掉了。

JDI在日本产业革新机构与银行财团的协助下,经过了多轮减轻负担、减少亏损的动作,包括关停旧线、关掉变卖台湾和中国内地的模组产能,缩减日本境外的运营机构,专注苹果手机业务等。然而,到目前为止,当同样与苹果共建产能的LG还可能从苹果手机面板上赚钱的背景下,JDI在各种势力的纠结下,仍然没有走出亏损。

实际上,JDI在把中国国内的模组产能变卖以后,中国国内的手机品牌企业和面板企业也多次有意投资JDI,以获得JDI的面板技术。不过随着苹果在手机上转向OLED显示屏,一下子把中国国内手机品牌企业的热情给打消了。

而中国的其它面板企业,则受益于苹果说服三星开放期手机OLED面板量产专利技术,并在三星技术人员的协助下,也开始把手机面板资源转向了OLED显示屏。

由于JDI长期亏损,因此近三年来,每到年中或年底,总会在苹果的供应链巡察中,有不同的企业对苹果表示出了愿意接手JDI面板的意思,一来为了巩固自己在苹果供应链里的地位,二来则是想借JDI的面板技术与产能,促进自己的产品与技术升级,从供应链的中、低端位置向中、高端位置上攀爬,特别是前两年在中国A股市场上获得了大量资金中国国内上市公司企业。

2018年,苹果开发了新的齐刘海LCD机型,采用的是兼容子像素的JDI超窄边框显示屏。兼容子像素的技术应用,是由于前期开发的齐刘海LCD显示屏在苹果手机上的亮度达不到要求,苹果只能让日亚和JDI分别开发新型的背光源系统和液晶面板技术,在不改变显示效果的同时,把光通量提升。

受亮度事件影响,苹果今年搭载新型齐刘海LCD显示屏的iPhone XR手机上市时间推迟了约一个半月。而且为了让苹果手机的LCD显示屏供应有保障,JDI新建的6代线本来是可以混切苹果手机屏和华为手机屏的,也因为苹果订单的需求全部砍掉了华为手机的配额,让华为不得不转向一直不愿采用的中国国内面板企业生产的LTPS产品。

而JDI的产能配额调整,也让JDI不再是全球最大的LTPS面板出货方,让产能满产后的深天马取而代之,成为全球的LTPS出货王者。

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片