iPhone热度减退或反噬苹果供应商

苹果面临iPhone需求减退,用户换机周期拉长,智能手机市场趋于饱和,还可调高售价以及相应售后服务来填补营收,但对于苹果供应链上的厂商们日子不一定有那么好过了。

近日,先是Japan display下调财测,再者又是iPhone脸部识别传感器制造商Lumentum控股调降本季展望。受此影响,苹果昨天股价大跌5%,Lumentum暴跌33%,Japan display今日大跌11%,LG Innotek下跌9.5%。

一份报告称,供应链的某些部分正在调整他们对2018年剩余时间iPhone销售的预期,尽管iPhone XR已经推出,供应商依然担心销售疲软。

业内人士表示,如果iPhone XR的销售未能刺激iPhone的整体需求,苹果可能会放慢供应商的订单速度,从而对收入造成损害。报告称,供应商已预计2018年第四季度销售疲软,台积电认为第四季度收入低于预期,可能迫使芯片代工厂修改其2018年全年销售指引到较低的水平。

在苹果相机镜头供应商Largan Precision的案例中,该公司最近披露其出货量预计将在10月份下降,随后在11月再次下降,与2017年底的情况类似,这家公司目前无法对12月的订单水平做出预测。

作为曾经的苹果供应链厂商和创业板明星,金龙机电如今已风光不再。各种“麻烦”缠身的金龙机电,经营业绩惨淡。这不仅仅是紧跟苹果需求的弊端的显现,也是手机出货量集中后,未能持续大量导入主流品牌手机厂商的无奈。

手机产业链厂商基本是高负债经营,虽然业绩见效快,但设备折旧非常厉害,尤其是苹果供应商。因为苹果的技术应用变的特别快,在购买设备成为苹果供应商后,苹果会按照订单支付来摊销设备购买资金,但3年后苹果更换技术方案,之前的设备资金还没摊销完就已经闲置了,这种见效快的利润都是用巨亏换来的,这也是国内苹果供应商不得不面对的弊端,未来将会逐渐显现。

由此,在手机行业不景气与资本市场的双重压力下,大多数供应链企业长久积压下来的负债和现金流问题逐渐暴露。

彭博行业研究(BI)分析师Woo Jin Ho表示供应商比苹果更依赖销售量。这为其他供应链带来更多风险。

当新的高价iPhone需求减退,苹果可以减少订单或延后进货,供应商库存便变多,如此一来,当双方再度议价时,供应商更可能降价出清。

知名苹果分析师Gene Munster表示苹果已不再是传统硬件公司,苹果投资范畴正由产品销售转向较好预期的服务导向事业。

今年,苹果已着手拉长iPhone可使用的年限,如此用户换机升级的意愿就会降低,对供应商又是一个坏兆头。

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