国内厂商引发价格战:苹果供应链难避免

2018年以来,终端市场行情出现较为明显的下滑,同时,股市融资环境也并不理想。这两方面的原因,导致今年手机产业链中许多上市公司都出现业绩下滑、资金流减少、负债增加、股权质押比例增加等现象。

其实这些手机产业链上市公司在规模、体量上胜过产业中许多企业,除了有明显的产品、资本优势外,更重要的是有非常全面的产品线和客户资源,使得其不断壮大。

在终端客户中,打入苹果公司一直是众多供应链厂商的目标。虽然苹果对供应商的管控非常严苛,但苹果能够给供应商带来的利好之处也还是让许多厂商趋之若鹜。然而国内厂商之间的激烈竞争,也逐渐在苹果供应链形成“混战”。

国内厂商引发价格战 苹果供应链难避免

早前,iPhone的多数供应商均为海外大厂。随着中国智能手机市场迅速发展,供应链愈发成熟,中国供应商在苹果供应链中所占比例增加,并且有持续增加的趋势。其中大多数均为国内主板或是创业板上市公司,由此在A股形成苹果概念股板块。

虽然如此,但不可否认的是,由于国内供应链起步较晚,目前在一些前端技术上仍稍逊一筹。相比之下,国内厂商只能暂时以让利的方式来获取订单。

其中最具代表性的例子,就是为苹果砸下重金的欧菲科技。

众所周知,欧菲科技先是在2016年11月以0.95亿元美金收购广州索尼电子(SEH)100%全部股权,顺利得到iPhone摄像头模组供应商的资质。日前宣布收购的日本富士胶片及其工厂,有消息指出同样是为了将镜头产品导入苹果供应链做铺垫。

针对欧菲科技一系列动作,有资深供应链人士透露:“能够打动苹果,主要还是两方面的原因。一是欧菲科技愿意大手笔进行投资,在这基础上,又能够给出低于行业水平的产品价格。”

据了解,苹果公司为严格管控整机成本,所以对于供应商的报价看得非常仔细,常用供应商之间的报价进行比较,直至将同一产品的几家供应商报价压到相差无几。这意味着,欧菲科技低价入场打破了其他几家供应商之间的价格平衡。

其实,价格战的行为并不仅仅是出现在这一家企业,加上苹果公司施加的价格压力,可见这些苹果概念股也并不如想象的风光。

除了欧菲科技,还包括瑞声科技在切入光学业务、立讯精密重金收购光宝摄像模组事业部等。如今,这几家苹果供应商都不满足于单一的产品供应,想尽办法,意图将自家其他产品线一同打包处理。

这其中一部分原因,或许是由于以低价拿到的订单数量并不算多。

龙头企业技术超前 摄像头供应链红利难得

事实上,不论是欧菲科技先后收购的两家企业,或是瑞声科技重点发展光学业务,甚至是此前立讯精密重金收购光宝摄像模组事业部,当中都有想在iPhone摄像头供应链中抢一份利的影子。

虽然这些企业各自有优势,但在iPhone摄像头供应链体系中,索尼、LGIT、大立光三家行业龙头以非常明显的产品技术优势,早早将这部分最大利益收入囊中。即便任何一家的产品价格都高出同行水平许多,但三家企业一直占据最大的订单份额。

从苹果近几年不断尝试导入其他供应商的行为来看,显然也是受到这些龙头企业的价格困扰。尤其终端市场的发展势头大不如前,iPhone的成本压力也开始逐渐显现,使得苹果降低材料成本的需求更加迫切,但就目前情况来看并没有太大成效。

同为苹果供应链厂商透露:“至今为止,欧菲科技拿到的iPhone摄像头模组订单份额其实很少。”

显然,国内企业的低价策略短期内无法动摇三家企业的地位。而其引发的价格之争,更大可能影响到的应该是基本在同一梯队的另外几家国内供应商。在终端市场愈加困难的当下,价格固然是供应商的竞争优势之一,可是单从这方面着手,很难取代这些技术走在最前端的同行。

不过,以眼下的竞争环境来看,国内厂商短期内实现技术超车比较难,只能通过价格来增加市场份额。然而一味杀价,产品毛利率迅速下跌,长期以来,很可能会对企业本身盈利能力和运营造成较大影响。这样的现象,其实也是现在许多国内供应链厂商正面临的两难局面。

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